Demanda de electricidad crece 3.5% anual; urgen a invertir en infraestructura para evitar apagones
De acuerdo con la secretaria de Energía, Luz Elena González, el plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla 976 mil mdp de inversión para tener energía suficiente y con precios competitivos; el objetivo, ser un mercado atractivo para inversiones
José Manuel Arteaga
El sistema eléctrico mexicano se encuentra en una encrucijada. La instalación de centros de datos en el país y ser un mercado atractivo para la inversión lo obligan a tener energía suficiente, confiable y con precios competitivos para el desarrollo de la industria.
Sin embargo, fenómenos de saturación se presentan en zonas del país que, principalmente en la Península de Yucatán y Baja California, la cual en épocas críticas, lleva a apagones.
En México, consideran empresarios y expertos, se necesita certeza regulatoria y jurídica; así como ampliar redes del sistema eléctrico y resolver las congestiones que existen.
Abraham Zamora, presidente de Sempra Infraestructura México, plantea que el país necesita un mercado muy atractivo para la inversión de energía, sobre todo cuando se tiene un comercio de 870 mil millones de dólares con Estados Unidos, pero para que ese mercado funcione necesita energía que sea suficiente, confiable, resiliente y competitiva en precios.
Agrega que la creciente demanda industrial en el país requiere mucha energía para satisfacer la capacidad industrial.
Arturo Carranza, analista del sector energético, considera fundamental el insumo eléctrico para que las inversiones que lleguen, puedan tener durante 365 días del año y en las 24 horas del día la energía eléctrica.
De acuerdo con cifras oficiales, la demanda eléctrica nacional crece, anualmente, entre 3% y 3.5%, siempre por arriba del crecimiento del país.
Jonathan Pinson, vicepresidente de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios en Valía Energía, comentó la importancia de que haya certidumbre regulatoria, en donde es muy importante que se puedan modelar tiempos y riesgos.
“Y esto dependerá no solo que los proyectos calcen con prioridades de política pública, que ya han sido enunciados y numerados, sino que el resto del marco secundario y terciario realmente está enfocado en permitir que esos proyectos se ejecuten bien”, dijo.
Resolver congestiones
El pasado miércoles 13 de mayo, en una conferencia matutina, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, mientras negaba apagones en Mexicali y defendía inversiones en infraestructura eléctrica, sufrió un apagón de luz eléctrica.
En la península de Yucatán, sus habitantes tienen que enfrentar dificultades con el fluido eléctrico que lleva a apagones selectivos en diferentes áreas para que no tengan afectaciones, áreas industriales y otras áreas críticas para para el sector, considera Marcos Ripoll Vidal, CEO de Solar 180.
Destaca que esa situación se presenta por tensionar el sistema eléctrico que genera un cuello de botella, entonces, cuando llega el mayor consumo por el calor o la lluvia, empiezan a registrarse apagones.
La firma se encuentra en un proyecto sobre un plan de almacenamiento de energía para la península, con una inversión de 140 millones de dólares que tendría una capacidad de 100 megas y 400 megawatt hora de almacenamiento.
“Lo que pretendemos es mitigar el efecto de la intermitencia, de esas variaciones que se producen de manera incontrolada cuando pasa una nube, cuando deja de soplar el viento. Es una característica de las renovables y los sistemas de almacenamiento, lo que hacen es, digamos, ayudar a modular y que no tengan impactos negativos sobre la red, que es una parte muy necesaria para toda esa zona”, expresa.
Al respecto, Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation, aseveró que la infraestructura en el sureste no está tan desarrollada para lo que tiene que ver la transmisión de alta y media tensión.
Por otro lado, dijo, se pretende detonar el fluido eléctrico hacia Mérida y la región con el gasoducto que va a desarrollar el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), “pero aun así no alcanza para el abastecimiento que tiene toda la península”.
Agregó que una situación parecida experimenta Baja California, donde hay un alto consumo de aires acondicionados producto de temperaturas cálidas y extremas.
Ampliar redes, una prioridad
El analista del sector energético, Arturo Carranza, expuso que es fundamental que en México se amplíen las redes en el sistema eléctrico nacional para transportar la energía eléctrica que se genera en un centro de generación a un centro de consumo, para resolver las congestiones.
“Eso implica un esfuerzo en materia regulatoria, certeza jurídica, certeza regulatoria. En las redes eléctricas es todo público, pero para que los privados tengan certeza regulatoria para que sepan, bajos los esquemas nuevos que está sacando el gobierno, cómo pueden aportar los privados a la CFE, en tiempos breves, para que las inversiones no se vayan a otro país”, dijo.
Al respecto, Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation, añadió que hay un cuello de botella en el sector porque no se ha desarrollado infraestructura en subestaciones, terminales y las interconexiones no se han ampliado.
“Las subestaciones que es para donde todos los privados van a tener que interconectarse están saturadas, es decir, quieres meter y generar grandes cantidades de megawatts pero no puedes conectarte. Yo te puedo generar 10 mil watts, pero si la conexión en donde tengo que enchufarme para subirte toda esa electricidad está saturada, entonces tengo que encontrar otros modos u otros tendidos que le van a corresponder a los privados para poderlos generar, para poder tener ahora sí la subida y que te vaya a hacer esa alta y media tensión”, manifestó.
Añadió que en las rutas que se pretende seguir tiene cuellos de botella, en donde no podrá aplicarse el plan que se desea y el marco regulatorio tampoco ayudando.
Para Eduardo Ramos, CEO de Alom Infra, el gran tema para que las empresas vengan a México es la energía, el cual, sin duda, es el cuello de botella.
Necesario aumentar la capacidad instalada
La actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuesta a la instalación en México de Centros de Datos.
Arturo Carranza, analista del sector energético, considera que la instalación de los centros de datos en el país “ya está generando un impulso de la demanda eléctrica nacional y va a significar la necesidad de aumentar la capacidad instalada, para atender la llegada de esas inversiones de data center”.
El sistema eléctrico mexicano, actualmente, tiene en tiempo real 45 mil megawatts que se consumen en todo el país, aunque tiene una capacidad instalada de 94 mil megawatts, lo cual significa la capacidad de electricidad que se pueden generar para satisfacer la demanda eléctrica en México, agrega.
“En México, todas las centrales eléctricas de privados y la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para generar 94 mil megawatts…se debe ampliar esa capacidad instalada”, dijo Carranza.
El experto comenta que muchas de las inversiones que están explorando llegar a México y que están entrando, lo ven atractivo, no solamente por vecindad con Estados Unidos, sino para instalar Data Center, principalmente en El Bajío.
Añadió que el país tiene la oportunidad, por cuestiones logísticas, para de que esas inversiones vinculadas a Data Centers puedan llegar a México, pero eso no significa que tenga la capacidad para atender las necesidades de esas inversiones.
“Pero para poder materializar estas inversiones el requerimiento básico es que aquellas inversiones asociadas a los data centers, se les garantice el acceso a la energía eléctrica. Que hoy cuenten con la energía eléctrica suficiente y que, en el futuro, el aumento que hagan en su demanda eléctrica esté garantizada…se necesita construir infraestructura eléctrica suficiente para construir esas necesidades”, expresó.
Añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede ampliar de manera individual la infraestructura, ya que debe echar mano de los privados.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, la proyección gubernamental es que la energía generada por la CFE sea 54%, mientras los privados tendrían el 46% restante.
Leonardo Robles, vicepresidente Comercial, Desarrollo de Negocios y Alianzas de TC Energía, dijo que los fundamentales que utilizan para anclar la inversión son: población en crecimiento, una economía con bastante potencial y la ubicación geográfica en América del Norte.
“Hay una creciente demanda energética y la carrera por capturar la inteligencia artificial en Estados Unidos, la electrificación, la reubicación de las cadenas productivas y de suministro, nuestras proyecciones son que tan solo en Estados Unidos el crecimiento de la energía para los próximos años es alrededor del 50 por ciento. Nuestras estimaciones es que México está aún por encima de ello y que el desarrollo de infraestructura energética no se logra de la noche a la mañana, es decir, que cuando necesitamos la energía para el siguiente año es una que debimos haber empezado a construir desde hace tres, cuatro años”, destaca.
Plan 2025-2030
De acuerdo con la secretaria de Energía, Luz Elena González, el plan de Fortalecimiento y expansión del Sistema Eléctrico Nacional para el periodo 2025-2030 contempla 976 mil millones de pesos de inversión.
Para Generación, se contemplan más de 100 proyectos por un valor de 738 mil 400 millones de pesos que generarían 32 Gigawatts de nueva capacidad.
En el tema de Distribución son más de 49 mil proyectos con una inversión estimada de 69 mil 500 millones de pesos y en Transmisión, son 271 proyectos con una inversión de 167 mil 900 millones de pesos y más de 10 mil kilómetros de líneas.
Sobre esas inversiones, Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation dijo que en en el papel suena muy bien la inversión de 976 mil millones de pesos, pero la gran pregunta es de donde va a salir el dinero o las partidas presupuestarias gubernamentales.
“De dónde salen las partidas presupuestarias, habrá un mayor endeudamiento, la banca de primer piso van a ser sindicados con lo que viene siendo la banca privada para poder dar tasas competitivas y lo más importante, qué retorno sobre la inversión tienes. Aunque son empresas privadas, obviamente, las que participan van a tener un retorno”, expuso.
Energías limpias
En la proyección de la Secretaría de Energía se contempla que las metas para 2030, en la generación de energía renovable es pasar de 24% en 2024 a 38% hacia 2030.
En este rubro, el gobierno federal proyecta 622 mil 400 millones de pesos con una generación de 22 mil 129 megawatts.
La distribución sería que la Comisión Federal de Electricidad contribuya con 319 mil 200 millones de pesos de inversión y se generan 11,275 megawatts, con más de 3,071 MW de almacenamiento.
Por su parte, los privados aportarían 303 mil 200 millones de pesos de inversión, para generar 10,854 Megawatts, con más de 2,480 MW de almacenamiento.
Hay que recordar que la proyección del gobierno federal es que la energía generada por la CFE sea 54%, mientras los privados tendrían el 46% restante.
Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation, expuso que se propuso una meta de energías renovables muy elevada, la cual con las reinversiones que ha hecho la CFE en los últimos años, solamente alcanza 23%, contra 38% que se anunció en el plan y 45% que se había proyectado en el Plan México para el desarrollo de infraestructura.
“Todas las renovables son inversiones que detonan muchos recursos y aunque la ley de transición energética obliga al gobierno a desarrollarlas, no tenemos claridad de que esta cantidad pueda ser francamente alcanzable”, dijo.
Agregó que ante la realidad de la ley exige que 54% de las inversiones sean del gobierno y 46% de la Iniciativa Privada, se necesitarían más de 700 mil millones de pesos que tendrían que ponerlos los privados para lograr las metas.
El cambio
Katya Samohano, directora general de Iberdrola México, destaca que, en esta administración, en los últimos dos años, hay un giro positivo y constructivo respecto al sexenio anterior que es entender la importancia de la energía, específicamente en la energía eléctrica, como un motor de la economía nacional.
“La energía eléctrica el principal habilitador de la inversión; pero también de la competitividad de las empresas. La mayor parte de las empresas, como sabemos, y de lo que hoy se le llama el mercado eléctrico, son empresas industriales”, dijo recientemente en un foro energético
Katya Samohano, directora general de Iberdrola México, planteó que, de acuerdo con estudios bien documentados, una empresa ubicada en el corredor industrial del norte del país, que básicamente compite contra empresas que están en el sur de Texas, tienen entre 30 y 40% por arriba en su factura de energía eléctrica, lo cual tiene una repercusión muy negativa en toda su planeación y en todos sus planes de inversión.
“Me parece que ese entendimiento toral ha sido uno de los principales motores que hay hecho que la visión y política pública esta administración haya virado hacia la apertura, una apertura con reglas, una apertura normada, una apertura que pone en el centro de la construcción un planteamiento muy específico de cómo ve el gobierno esta situación. Venimos de un foco rojo, digamos, en el pasado y hoy en día estamos, sin duda, en una transición muy positiva en el que faltan detalles”, detalló.
Jonathan Pinson es Vicepresidente de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios en Valía Energía, dijo que el gobierno ha sido explícito y ha ido definiendo los mecanismos por los cuales, a través de sus prioridades que se definen como confiabilidad, seguridad energética, tarifas y transición energética.
“Se están anclando los instrumentos de planeación, y eso para los inversionistas como nosotros es importante, porque nos dirige y nos pone una guía hacia dónde se pretende detonar esta inversión en infraestructura energética”, detalló.
Agregó que se están definiendo carriles concretos de inversión. Hoy en día lo que estamos viendo es un despliegue de lo que me gustaría llamar pilotos a gran escala.
“Se está volteando a ver lo esencial y lo estructural. En el caso eléctrico, es la red. Había un elemento de concentración y de foco sobre el aspecto de la generación, pero sin la red no tenemos lo que es importante, que no es la capacidad instalada, sino la capacidad entregable. Y esa capacidad entregable es esencial para lograr el objetivo principal de toda infraestructura energética, que es habilitar el crecimiento económico”, detalló.
Perspectiva negativa
Recientemente, la calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo las perspectivas de calificación de la CFE de estable a negativa.
En la argumentación donde también se redujo a negativa la perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), se expuso que fue producto que las necesidades persistentes y significativas de apoyo fiscal a Pemex y la CFE, lo cual probablemente contribuirán a rigidez de gasto en el país y altos déficit fiscal en el soberano.
Las notas de Pemex y CFE se ubican actualmente en BBB para ambos casos.
“El endeudamiento que vamos a tener por nuestra calificación y la del gobierno va a ser elevado porque en cualquier proyecto de inversión los primeros años son números rojos, las utilidades empiezan a salir después”, dijo el CEO de Edge Innovation.
Sostuvo que hay una incertidumbre para la inversión por el marco legal, en donde se requiere un cambio.
“Los contratos mixtos no han funcionado y obviamente la legislación vigente te tiene incertidumbre por la Reforma Judicial”, concluyó.
